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新聞01

3/3 2/3 隨著廣州、重慶等地防疫政策的率先優化，疊加疫情防控「二十條」「新十條」的連續發佈，多地陸續取消核酸檢測，至12月，央媒發文稱「抗疫最困難的時期已經走過」，聯防聯控最新消息進一步放開跨區人口流動的限制，大疫三年，真的要結束了，呼喚很久的後疫情時代終於到來。 消費的重啓呼之欲出，就像一根被壓抑很久的彈簧，各類商超、餐飲、旅遊、免稅店等等也開始人頭攢動，好不熱鬧。 港股方面，火鍋一哥海底撈（06862.HK）自11月末開啓強勢反彈，截至目前，累計反彈幅度接近60%，九毛九（09922.HK）也上漲38%。 A股方面，近期消費股的反彈也是一馬當先，白酒、啤酒、乳業、調味品、家電、零售等細分賽道輪番表現，貴州茅台（600519.SH）11月初以來反彈約27%，同期伊利股份（600887.SH）反彈約23%，良品鋪子（603719.SH）累計反彈幅度達42%。 基金方面，11月初以來，食品飲料ETF（515170）也累計反彈接近30%。要知道，在2021年2月至今的近兩年内，食品飲料ETF處於長期震蕩下跌態勢，累計跌幅達44%，淨值最低到0.578，近乎腰斬。 過去兩年，消費股業績承壓，和疫情有著千絲萬縷的關系，雖然疫情並非唯一因素，但卻是最核心的因素，疫情不僅影響消費場景的開放，也影響國内生產活動、居民收入預期、外資投資信心等，對市場信心影響深遠。 從目前來看，「市場底」已現，資本市場對於消費復蘇的預期正在不斷發酵，相關公司股價強勢反彈，也在情理之中，後續能否成為跨年行情的主線，值得關注。 其中，走勢最強勁的要數食品飲料板塊，該領域一向是大消費中盈利穩健、投資邏輯確定性最強的優質賽道之一，算是孕育大白馬的搖籃。 Wind數據顯示，食品飲料板塊共130家上市公司，今年前三季度共實現營收9191億元（前十家營收貢獻佔比近64%），實現歸母淨利潤1429億元（前十家淨利潤貢獻佔比78.7%），增速方面，130家上市公司中，今年前三季度營收同比漲幅為正的共95家，前三季度淨利潤同比漲幅為正的共63家。行業整體業績分化，馬太效應非常明顯。 有券商表示，經過近兩年的回調食品飲料板塊目前估值水平較低，處於近五年估值分位的30%左右。總的來說，目前食品飲料的「政策底」「市場底」已經出現了，「基本面」的底，有望隨著宏觀經濟的反彈逐步確定。 借鑒其他國家的消費反彈經驗，加之中國的人口紅利，擁有全國統一物流大市場，以及年底的傳統消費旺季即將到來，被壓制的消費潛力有望快速釋放。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-17 13:28:08 記者 李彥瑾 報導美國房貸利率自近期高點回落，帶動房屋建築概念股出現一波強彈，包括建商、建材和家電類股均啟動反攻，表現優於整體大盤。 《華爾街日報》報導，過去一週，SPDR標普房屋建商ETF(XHB.US)累計勁揚9.3%，創下2020年4月以來最大漲幅，知名住宅建商PulteGroup(PHM.US)股價上漲13%，建材供應商Builders FirstSource(BLDR.US)大漲11%，家電製造商惠而浦(Whirlpool)(WHR.US)走揚8.2%，全數超越標普500指數同期漲幅5.6%。 報導指出，原因是房市修正壓力似乎有望緩解。根據美國房貸銀行協會(Mortgage Bankers Association，MBA)11月16日公佈，截至11月11日當週，美國房貸市場主流30年期固定利率房貸(30-Yr fixed-rate mortgage)平均利率從前週7.14%降至6.9%，創7月以來最大單週跌幅。 Truist Advisory Services聯合投資長Keith Lerner指出：「市場已開始預期利率將觸頂，因此提前反應在房屋建築類股的股價上。」 由於聯準會(Fed)重申抗通膨立場堅定不移，自年初以來，美國房貸利率已翻一倍以上。今年10月，30年期房貸利率一舉衝破7%大關，寫下2002年以來的20年最高紀錄。 受高利率影響，美國房市交易量能明顯縮減。據全美不動產仲介協會(National Association of Realtors，NAR)先前公佈，經季節性因素調整後，2022年9月美國成屋銷售(Existing-home sales)經季調後的年率為471萬戶，較8月減少1.5%，連續8個月衰減。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 瑞信：維持阿裏健康(00241)“跑贏大市”評級 目標價升至8港元 智通財經APP獲悉，瑞信發布研究報告稱，維持阿裏健康(00241)“跑贏大市”評級，目標價由6港元上調至8港元。公司股價本月累計升約80%，相信是由于市場對互聯網板塊整體投資情緒有所改善，以及投資者預計疫情下線上醫療保健需求將增加。 該行指出，阿裏健康中期活躍用戶量增長，處方藥銷售也有提升，推動直銷業務發展，雖然直銷非處方藥物産品銷售表現較預期差，但直銷醫療器械銷售增長則高于藥品銷售的增幅。

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